Судьбы всех трех внуков Огнезвезда связывает таинственное пророчество, но только один из них - Воробушек - знает об этом. Его влечет в горы, где, как он полагает, ему удастся узнать не только о самом пророчестве, но и о судьбах древних котов, когда-то живших у озера - Утеса и Листопада. Остролапке и Львинолапу тоже очень хочется увидеть мир, и когда с просьбой о помощи к Грозовым котам обращаются представители Клана Падающей Воды, такая возможность им предоставляется, хотя речь идет о жизни и смерти…